从报告看产业：游戏和元宇宙的“同床异梦”。如果你对最近几年的游戏行业有所关注，那么你可能已经听烦了“元宇宙”（Metaverse）这个词。事实上，元宇宙不是一个新概念，但它的确在近一两年里才被重新炒热——不论是人们基于《头号玩家》等作品的畅想，还是Facebook直接改名Meta，抑或一些大厂、老牌制作人纷纷投入区块链和NFT，甚至已经有厂商推出了“元宇宙游戏”并用它们开展了一些活动……我们似乎总能从中嗅到一些迫不及待站在时代风口浪尖、唯恐落于人后的味道。将公司更名为Meta展现了扎克伯格进军元宇宙的决心相比之下，日本游戏行业面对热门概念时，往往还保持着相对谨慎的态度。比如今年2月，任天堂社长谷川俊太郎在接受采访时就曾经表示，尽管元宇宙看起来拥有巨大的潜力，但目前还没有一个关于它的简单定义，因此任天堂暂时没有加入元宇宙的打算。不过，态度谨慎并不意味着日本游戏从业者们对元宇宙漠不关心。4月22日，角川娱乐资深顾问滨村弘一代表角川，通过线上研讨会的形式作出了2022年春季的游戏产业报告，主题为“游戏产业的现状与展望：游戏与元宇宙的同床异梦”。滨村弘一曾经担任《周刊Fami通》主编，目前担任日本电子竞技联合会副会长。每年春秋两季，他都会针对游戏产业的近期动向，向分析师和相关媒体进行报告。本次报告主要针对过去一段时间的游戏业界现状进行总结和分析。其中不乏我们熟悉但又始终关心的话题：新冠疫情之下，游戏产业整体是否还在增长？游戏服务在未来还会有哪些变化？热火朝天的元宇宙产业和游戏的关系究竟是什么？在滨村报告展示的数据中，或许能窥见一些答案。东亚游戏市场增长慢，原因在中国？滨村在报告中指出，2020年新冠疫情爆发后，由于居家娱乐的需求大幅度增加，全球的游戏市场因此呈现出增长趋势。2020年至2021年，全球电子游戏市场规模扩大了约6%。疫情下家庭娱乐需求激增，直接表现在家用游戏机市场的变化上。2020年，日本国内任天堂Switch（包括Switch Lite）、索尼PS以及微软Xbox这3个平台的主机需求量都因疫情有所上涨。2021年4月至12月期间，索尼和微软的销售数据都相比前一年有所增长，Xbox系列涨幅最大，销售量达到了2020年的310%。任天堂Switch在2021年的销售量只有去年的86.5%，不过报告认为这是由于2020年《集合啦！动物森友会》带动的销量过于庞大，才会让2021年本来正常的销售数据相比前一年有所回落。《集合啦！动物森友会》在疫情初期吸引了许多居家的新玩家购买Switch美国2021年整体游戏市场规模为603.99亿美元，年增长率达到8%，创下了历史最高纪录。其中手机游戏市场增长达到14%，次世代主机市场也增长明显。英国市场整体变化和美国类似，而同属欧洲的德国市场中，Xbox的销量只有PS5销量的1/3左右——报告认为，这说明Xbox的受众主要集中在美国和英国。根据美国和欧洲的数据，在全世界范围内，以家庭市场为主的Switch和以高端市场为主的次世代主机基本上各占半数市场，平分秋色。而在日本，作为家用游戏机代表的Switch则拥有绝对优势。2021年，日本国内总计售出630万台游戏主机，其中519万台为任天堂Switch，市场占比达到82%。2021年日本国内的游戏销量榜前10名都是Switch游戏，第一名为《宝可梦：晶灿钻石·明亮珍珠》，销量超过253万份。PS5的长期缺货确实对销量产生了影响，不过报告认为，也可能是日本玩家更倾向于购买适合家庭娱乐的Switch。照这个势头下去，Switch很可能打破任天堂掌机DS曾经创下的3000万台的纪录，成为日本国内最畅销的主机。任天堂DS目前仍是日本历史上销量最好的游戏机，2004年以来共售出3286万台然而，在欧美市场保持快速增长的同时，东亚地区的增长率却相对较低。报告认为，东亚地区游戏产业整体增长率低迷的原因，主要在于长期以来在中国几乎无法发行新游戏。这个结论或许也从侧面印证了人们对过去一年中国游戏行业发展状况的认知：国产游戏版号从去年8月起暂停发放，直到上个月才重新发放了一批，进口游戏版号则在2021年6月之后就再无发放。版号发放中止确实影响到了中国游戏产业的增长，根据中国音数协游戏工委在《2021年中国游戏产业报告》中给出的数据，2021年中国游戏市场实际销售收入为2965.13亿元，同比增长6.40%。作为对比，2020年的销售收入为2786.87亿元，同比增长20.71%，增幅确实有比较大的放缓。报告认为，中国市场的影响同时也波及了整个东亚地区的游戏市场发展。同时也应该注意到，尽管把东亚地区的发展减缓归因于中国市场增长缓慢，但角川的报告也没有给出2021年日本游戏市场的规模和增长率数据。根据KADOKAWA Game Linkage发布的数据显示，2021年日本家用游戏市场规模比上年减少1.6％，降至3613亿日元。硬件设备的销售连续2年增长，但游戏软件的销售增长乏力。游戏服务化的浪潮发售一年半，PS5目前仍然处于缺货和“游戏荒”两大难题之中。由于PS5长期处于缺货状态，销量增长势头并不明显，目前和PS4发售同期的走势接近。新游戏的销量也较为低迷，根据报告的数据，2021年3月至2022年3月期间发售的PS5游戏中，只有FromSoftware的《艾尔登法环》一款游戏日本地区销量超过了10万份，和同期的Switch游戏相比销量低了不少。报告认为，真正支撑PS5的是那些F2P（Free-to-play）游戏。包括《堡垒之夜》《Apex英雄》和《原神》在内，这些免费游玩、付费充值购买道具和服务的长期运营游戏成为了如今PS5平台的顶梁柱。这一趋势也显示出游戏服务化目前是家用游戏机的重要发展方向之一。《堡垒之夜》的“战斗通行证”模式目前是F2P游戏最流行的付费方式之一除了这些服务性游戏，各个平台推出的游戏订阅服务也在过去一年中有了不少新动作。在Xbox Game Pass订阅数稳定增长的同时，索尼也升级了自家的PlayStation Plus订阅服务，从6月份开始，高级会员可以下载游玩数百款PS4和PS5游戏，最高级的服务还包括240款PS、PS2、PS3和PSP的怀旧游戏。亚马逊的订阅服务Luna试图结合自身的生态圈，为用户提供足够个性化的服务，而谷歌的Stadia则在经历了失败后从运营平台转型，将通过向开发者提供工具的形式推广Stadia的串流技术。作为视频网站的网飞也在着力打造自己的游戏订阅业务。不仅是平台，各个游戏厂商也试图为自己的游戏提供订阅服务。例如Paradox Interactive就为《欧陆风云4》的玩家提供了订阅服务，玩家不再需要一次性买断季票或是DLC，可以选择按月付费租借这些额外内容。Rockstar Games也开始为旗下游戏的在线模式提供订阅服务，按月付费的会员可以获得游戏内的货币以及会员限定的道具折扣。游戏、元宇宙和NFT关于元宇宙，不同厂商对如何创建这样一个“网络中的虚拟空间”各自有自己的想法。滨村弘一指出，相比于涉水元宇宙的IT企业，目前游戏公司要走得更远，在推进元宇宙的道路上，IT和游戏“双轨发展”或许才是正确的道路。元宇宙究竟应该以什么形式存在？就已有的产品来说，大多数平台似乎都在建设VR或是3D空间。但与此同时，负责《宝可梦GO》运营的Niantic公司怀疑VR环境下元宇宙的可行性，坚持自家融合虚拟空间和现实空间的AR技术。上线近6年，《宝可梦GO》目前仍在稳定运营不过，无论采用什么技术，目前看来，元宇宙服务的提供平台都需要为用户提供一个虚拟空间，让人们可以在其中自由地生活和交流，还需要提供服务，让用户可以和现实里的经济活动进行自由联动。这种元宇宙内经济服务的需求催生了NFT技术的大量运用。报告认为，这种去中心化的货币形式对元宇宙来说相当重要。滨村弘一解释，想要理解元宇宙和NFT，就要明白什么是PtE（Play to Earn），也就是通过玩游戏获取现实中的收益。报告以《Axie Infinity》为例，解释了PtE的运作模式——玩家可以在游戏内花时间培养怪物，然后卖掉自己的怪物来赚钱。除了上述狭义的PtE外，报告还给出了更多样化的定义，包括设计创作游戏内皮肤、关卡、模组来获取收益，以及通过直播、上传视频等形式获益，也可以算作PtE。由于真的能在游戏里赚钱，一部分人的职业就是玩《Axie Infinity》为了让这种自由交易的市场建立起来，不少游戏厂商已经开始了在NFT领域的探索，包括史克威尔艾尼克斯、育碧和Take-Two在内，许多传统游戏领域的公司都开始试水NFT，尝试着在元宇宙热潮里分一杯羹。不过实际情况是，用户们并不买账。包括Team17、GSC Game World在内，不少公司在NFT上的尝试都遭到了用户的反弹。开发者们的态度也不明朗，今年游戏开发者大会上，当开发者们被问起对在游戏中引入NFT或虚拟货币的态度时，超过70%的开发者都表示“毫无兴趣”。报告认为，阻碍玩家和用户接受NFT的最大原因是，元宇宙本身的未来存在太多风险，游戏内的经济系统太过脆弱，投机造成的巨大的市场波动很容易影响玩家在元宇宙内正常享受生活的过程，甚至可能随时面临破产的危机。滨村弘一认为，如果元宇宙不能解决这一问题，不能保证自由交易的安全和稳定性，那么企业也不会愿意参与元宇宙内的市场，所以如何解决这些问题是元宇宙目前需要面对的重要课题。游戏和元宇宙的同床异梦无论是疫情期间家用游戏机需求的增长，还是游戏订阅服务的新动作，抑或元宇宙和NFT的种种新动向，都说明了一件事：如今的游戏业界正在发生变化，游戏厂商的目标正在逐渐从“向玩家提供有趣的游戏”转变为“向用户提供社交工具”。玩家选择游戏时，也不仅仅只看重游戏是否有趣，而更多地着眼于是否能通过游戏和其他人交流并取得联系。报告总结，正是这种改变让游戏产业得以在拥有如今的规模的前提下，实现持续的发展和扩大。滨村弘一指出，除了游戏本身的游玩乐趣之外，游戏本身的便利性、话题性以及社区支持的重要性都在逐渐增加。从这方面讲，元宇宙的发展和游戏的社区化确实走在了相近的道路上，但是玩家们对元宇宙的抵触情绪也是切实存在的。事实上，尽管元宇宙产业在短时间内实现了扩张，但目前仍存在许多需要解决的问题，比如元宇宙的粗制滥造——不同的企业量产了许多元宇宙项目，却都集中不来用户，形不成稳定的社区，让元宇宙本来的社区化愿景成了泡影。另一方面，急于引入NFT交易，却频频出现安全性和稳定性问题，也算是元宇宙“与生俱来”的硬伤。NFT被盗事件引起了用户对NFT交易安全性的顾虑如此看来，尽管元宇宙和游戏社区化、服务化存在诸多关联，但目前游戏和元宇宙还处在“同床异梦”的阶段。已经拥有大量用户的游戏想要实现向元宇宙的转变，就需要在维护世界观构架的同时导入NFT交易，在解决自由市场的稳定性问题的同时，慢慢完成向元宇宙空间的转移；由IT企业构建起来的、便利易用的虚拟空间服务，还需要更多的有趣内容来吸引用户留在这个社区里，同时，为了使社区大到能让经济系统有机地运转起来，需要不断地扩展元宇宙空间的规模。事实上，目前也确实有一些日本的元宇宙项目试图发挥日本的特色，让这些虚拟社区更吸引人一些。比如GREE集团旗下运营虚拟直播App、为用户提供虚拟形象捕捉平台的REALITY公司，就试图用日本的虚拟主播文化为元宇宙吸收更多受众——在REALITY的元宇宙世界里，用户可以轻松地为自己制作日本动画风格的角色形象，这种动画一般的世界观吸引了更多喜爱日本ACG文化的年轻用户，毕竟谁会不想在虚拟空间里扮演卡通美少年和美少女呢？REALITY的CEO DJ RIO在虚拟世界里也是个二次元美少女展望未来从滨村弘一的报告中不难看出，有相当一部分日本游戏从业者对未来游戏市场的变化和元宇宙的发展仍保持着谨慎态度，尤其是元宇宙，用“同床异梦”来形容游戏与元宇宙表面契合、实则有所分歧的关系也可谓精准。总的来说，目前无论是社区化、服务化的游戏，还是想要构建大型虚拟空间的元宇宙，都仍然在摸索之中。摆在游戏和元宇宙面前的难题各不相同，解决这些问题恐怕还需要很长的时间。